조명이 꺼진 무대에서 시작되는 두 번째 이야기

마지막 앵콜이 끝난 뒤

해체를 앞둔 밴드 NIGHT//SHIFT. 마지막 공연이 끝난 밤, 유진은 아무도 없는 객석에서 리안이 남긴 데모 테이프를 발견한다. 끝내 말하지 못했던 마음과 다섯 해의 오해를 한 곡씩 되짚는 백스테이지 로맨스.